Title: Visão Geral: Grid de Orçamentos e Vendas HelpContext: quotes Category: Galleria > Operações Comerciais

A tela principal de Orçamentos e Vendas (Grid) oferece uma visão panorâmica de todas as negociações da galeria. A interface foi desenhada para facilitar o acompanhamento do ciclo de vida das vendas, desde a proposta inicial até o faturamento.

Modos de Visualização (Agrupamento)

O Grid permite organizar as propostas comerciais de acordo com a sua etapa:

• Visão de Funil (Kanban): Exibe os orçamentos agrupados de acordo com os status (ex: Enviado, Em Negociação, Aprovado). Esse formato fornece uma visão imediata de quantas negociações estão ativas em cada etapa do processo.
• Visualização de Mosaico (Cards): Apresenta todos os orçamentos em cartões, facilitando a visualização rápida do cliente e das informações chave de cada venda.

Interpretando os Badges (Etiquetas)

Nos cards de Orçamento, você notará pequenas etiquetas (badges) projetadas para chamar sua atenção para o status e urgência da negociação:

• Badge de Status: Mostra o estado principal do orçamento (ex: Aprovado, Em Negociação, Declinado).
• Badges de Urgência:
  • Vencido / Vencendo: O orçamento excedeu ou está prestes a exceder a data de validade estipulada no envio.
  • Em aberto: A proposta está dentro do prazo de validade normal.
  • (Ocultos em finalizados): Orçamentos que já chegaram a uma conclusão (como os Aprovados, Declinados ou Expirados) deixam de exibir os avisos de urgência temporais ("Vencido" ou "Em aberto"), garantindo que apenas as negociações ativas exijam sua atenção.

Como Criar um Novo Orçamento

1. Acesse o botão + NOVO ORÇAMENTO posicionado no topo superior da tela.
2. Na aba Detalhes, preencha o Título, e defina a Data de Envio e Validade.
3. No campo "Cliente (Comprador)" ou "Parceiro / Intermediário", você pode buscar um contato existente, ou selecionar a opção + Criar novo... dentro do próprio menu para cadastrar um contato instantaneamente sem sair da tela.
4. Salve e avance para a aba Curadoria para incluir as obras e edições desejadas nesta proposta comercial.